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怪像一:最好玉米成库存,产业只收差玉米/销区玉米向产区倒流农业部种植业管理司副司长潘文博在发布会上称,今年在财政部支持下,农业部整合了35亿元资金,重点支持玉米的结构调整,用于“镰刀弯”地区(包括黑龙江、内蒙古的第四、第五积温带的冷凉地区,北方农牧交错区,西北风沙干旱区和西南石漠化地区)的“粮改饲”和粮豆轮作的补助,目的是让青贮玉米、大豆、饲草等作物收益与过去种籽粒玉米的收益基本相当。在此我们一直在强调整体态势,而目前的情况是总体改革方向已经确定,但市场的阶段性供需形势,却存在变数,主基调下玉米阶段性的小插曲仍难以掌握。首先我们从2015年收储数据来看,截止目前玉米收储总量达10743万吨,单期收储量高达390万吨,按照历年规律4月30日结束收储,3月下旬开始玉米收储理应进入后期,收储量应逐步放缓,但是今年不减反增,其中缘由令人费解。笔者认为造成今年收储形势不同于往年的原因主要是收储政策的变革,在2016年收储政策取消消息未出现前,农户惜售情绪还较为浓厚,当时3月中旬玉米调研组调研得知东北玉米余粮1成左右,华北余粮3-4成左右,按市场需求量维持到今年8、9月份绰绰有余,但是自收储取消消息出台后,市场悲观氛围浓厚,因整体对后期价格不看好,农户担心手中余粮不尽快脱手的话,后期价格下跌导致亏损严重,因此农户售粮情绪高涨,华北粮倒流东北严重,其中国储收圌购中存大部分华北粮(就东北地区产量来看,2015年东北新粮支撑不起10743万吨的收储量,其中不乏大量华北粮流入)。同时,笔者预测接下来的玉米收储分期量会继续呈增长态势,因为除面临价格下跌压力外,天气渐暖,部分地区开始春耕,农户售粮情绪异常高涨,按照目前收储进度看,至4月30日收储结束,收储量有望破1.2亿吨,加上市场消耗,今年粮源枯竭期相对要来的更早,届时市场流动粮源短缺,或会引起市场阶段性恐慌,引发价格上涨。目前收储取消政策落地,市场仍处空头氛围,价格处区间低位,但是综合各因素来看,4月分国内玉米市场风险性整体将继续提升。短期4月份临储收圌购继续,华北粮源大量外流,导致市场余粮捉襟见肘,中储粮抛售的不确定性加剧了市场风险,因此在玉米下跌主基调下或短暂迎来阶段性上涨的小插曲。
玉米的市场定价如何定?中央农办一局副局长赵阳表示,所谓市场定价,就是按照市场经济规律,实现玉米价格由市场决定,真正反映市场供给关系,产销随行就市,并形成购销主体和多渠道流通的市场新格局。据市场消息,截至3月31日,临储玉米累计收圌购10743万吨,远高于历年同期。临储收圌购仍在继续,收储数量不断攀升,玉米余粮将要接近尾声,市场购销清淡,贸易商多以观望态度为主,加之2016年东北将取消临储收圌购,改为价补分离,市场心态进一步趋弱,未来需密切关注政策具体细则的出台。2月中国ddgs进口80266吨,同比增加125%,环比减少38%。从进口分国别来看,2016年2月ddgs主要进口来源国为美国,占比高达99%。2月中国大麦进口261766吨,同比减少72%,环比减少28%。从进口分国别来看,2016年2月大麦主要进口来源国为澳大利亚,占比高达88%,法国和加拿大分别占比1%、11%。
李绍华表示,下一步,他打算继续扩大养殖规模,计划再上500只羊,争取到今年年底出栏量达到1000只。同时实现肉羊从养殖到宰杀到餐桌的一条龙服务,让文登的老百姓真正吃上放心、可口、无公害的羊肉。临时收储政策始自2007年,初衷是鼓励主产区玉米种植,保证国家粮食安全。然而,2011年之后,包括玉米在内的国际农产品价格大幅跳水,而中国玉米收储价格却逐年提升,这让国内库存不断堆积,玉米出现严重供给过剩。2016年的中央一号文件提出,推进农业供给侧结构性改革。发改委经贸司副司长刘小南上个月表示,今年东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为“市场化收圌购”加“补贴”的新机制。至此,玉米收储取消保护价被认为是中国农业供给侧改革正式启动。受收储政策助推,中国从2014年开始超过美国,成为全球玉米种植面积最多的国家。2015年,中国玉米种植面积为3712万公顷。15/16年度玉米产量刷新历史新高,达2.246亿吨。
从全球库存来看,据美国农业部数据,截止2015年年底,全球库存数量为2.06亿吨,期末库存消费比为21.34%,连续四年稳步增加。其中,超过一半的库存在中国,中国是全球主要产销国中库存消费比最大的国家,即去库存压力最大的国家。玉米淀粉行业产能急剧扩张,下游消费增长缓慢。玉米淀粉在2001年产量为500万吨,2011年就已突破2000万吨,近年来产量更是持续处于高位。与玉米淀粉加工产能急剧扩张对比明显的是,下游消费短期却增长缓慢,致使玉米淀粉出现阶段性供大于求的局面,行业长期位于盈亏平衡点附近,短期困境难转变。酒精行业普遍亏损,低迷局面难扭转。酒精行业普遍盈利性较差,全行业面临亏损,2016年一季度,东北企业在原料玉米成本升高以及缺乏补贴支撑下,亏损有所加剧,华北企业则因原料玉米价格大幅下跌,酒精跌幅不及玉米跌幅,企业亏损有所缓解。整体来看,酒精下游消费将进入淡季,短期内酒精行业或难改亏损局面。怪像一:最好玉米成库存,产业只收差玉米/销区玉米向产区倒流
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为缓解收储压力,临储收圌购玉米的质量标准有所调高,霉变率必须控制在2%以下、含水量在14%以下,但这并未能阻止大量玉米涌圌向国储。在巨大供求矛盾下,只有最优质的玉米才可能进入临储,品质稍差的玉米只能自寻出路。为解决收圌购原材料难题,避开与临时收储品种竞争,深加工企业只好被迫降低玉米收圌购标准,东北的深加工企业收圌购的玉米霉变率普遍在5%-10%之间,远高于临储的2%标准。玉米深加工企业更是遭遇粮圌荒。由于产成品价格倒挂,这些加工企业的收圌购价格明显低于临储价格。有些企业为了维持生产,咬牙将价格上提至1900元/吨收圌购,同时放低霉变率要求,但仍难以从市场收到玉米。与此相反,下游需求端的态度却急转直下。由于玉米价格下跌的预期强烈,从贸易商到玉米加工企业、甚至到了玉米淀粉、酒精等玉米产成品企业都不敢贸然囤货。大多数企业玉米原材料库存较往年减少过半,多数贸易商已经停止收粮。
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